Kun asiakkaan käyttöönotto on valmis, compliance-ohjelmisto usein hiljenee ja toimisto palaa sähköpostiin. IQONin asiakassuhde- ja työnkulkuarkkitehtuuri voi pysyä paikallaan rakenteellisena tapana, jolla sinä ja asiakkaasi vaihdatte tietoja, asiakirjoja, vahvistuksia ja hyväksyntöjä.
Neljännesvuosittainen salkkuraportti
Aikataulutettua tai tarpeen mukaan toimitettavaa raportointia asiakkaalle – ja merkintä siitä, että se on vastaanotettu.
Tiliotteet, sopimukset ja allekirjoitetut kopiot – pois sähköpostin liitetiedostoista.
Pyydä puuttuvat tiedot, muistuta automaattisesti ja arkistoi ne asiakassuhteen yhteyteen.
Jäsennellyt kysymykset vapaamuotoisen sähköpostiketjun sijaan.
Asiakas hoitaa määräaikaiset päivitykset itse – tiimisi ei tarvitse syöttää tietoja uudelleen.
Asiakas vahvistaa, hyväksyy tai hylkää – ja vastaus toimii todisteena.
Aikakriittiset asiat tavoittavat asiakkaan siellä, missä hän ne näkee.
Kaikki asiakassuhteen vaatimat asiakkaan toimenpiteet seurattuna loppuun asti.
Asiakkaan vastaus on työnkulkutapahtuma: se ohjautuu eteenpäin neuvonantajalle, compliancelle tai ydinjärjestelmääsi.
Tieto lähtee asiakkaalle. Toimenpiteet palautuvat takaisin ja jatkuvat työnä toimiston sisällä.
Pyynnöt · Toimitus
Vahvistukset · Todisteet
IQON ei pyri hallinnoimaan myyntiputkeasi, muistiinpanojasi tai kaupallista historiaasi. Asiakasviestintä tarkoittaa tässä säänneltyjä vuorovaikutustilanteita – niitä, joihin liittyy velvoite, määräaika tai todistamisvaatimus.
Kaikki asiakkaan tekemä palautuu jäsenneltynä työnä asiakassuhteen tietueeseen. Siinä on ero portaalin ja toimintakerroksen välillä.