När onboardingen är klar brukar compliance-programvaran tystna och företaget återgår till e-post. IQONs relations- och arbetsflödesarkitektur kan förbli på plats som det strukturerade sättet för dig och din klient att utbyta information, dokument, bekräftelser och godkännanden.
Kvartalsvis portföljrapport
Schemalagd eller ad hoc-rapportering levererad till klienten, med ett kvitto på att den mottagits.
Utdrag, avtal och kontrasignerade kopior – utan e-postbilagor.
Efterfråga det som saknas, påminn automatiskt och arkivera det kopplat till relationen.
Strukturerade frågor i stället för en fri e-posttråd.
Periodiska uppdateringar hanteras direkt av klienten, utan att ditt team behöver mata in dem manuellt.
Klienten bekräftar, godkänner eller avböjer — och svaret utgör dokumentation.
Tidskänsliga ärenden når klienten där de faktiskt uppmärksammas.
Allt som relationen kräver att klienten utför, följt upp tills det är klart.
Ett klientsvar är en händelse i arbetsflödet: det vidarebefordras till en rådgivare, compliance eller ditt kärnsystem.
Information skickas ut till kunden. Åtgärder kommer tillbaka och fortsätter som arbete inom företaget.
Förfrågningar · Leverans ↩ Bekräftelser · Underlag
IQON försöker inte ta över din pipeline, dina anteckningar eller din affärshistorik. Klientengagemang här avser de reglerade interaktionerna — de som är kopplade till en skyldighet, en deadline eller ett dokumentationskrav.
Allt klienten gör återkommer som strukturerat arbete, kopplat till relationsposten. Det är skillnaden mellan en portal och ett operativt lager.